Der größte Fehler der beim Handel gemacht wird, ist kein Trading Tagebuch zu führen. Diese etwas provokante These werde ich dir in diesem Beitrag versuchen zu beweisen. Daher wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen und, dass du den Fehler nicht machst, warum so viele Trader nicht erfolgreich an der Börse sind.
Das Trading Tagebuch oder auch Trading Journal, Trading Diary oder Handelsjournal dient dazu Trades zu protokollieren, analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Das Trading Tagebuch gibt dir ein regelmäßiges Feedback, um Fehler zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit einen Fehler zu machen zu reduzieren. Du reflektierst dein Handeln und wirst von Trade zu Trade besser. Es ist sowohl für Anfänger, Fortgeschrittene aber auch Profis geeignet. Mit dem Trading Tagebuch wärtest du deine Strategien aus, verbesserst diese dadurch, baust dein Tradingsystem aus und wirst zu einem besseren Trader. Du identifizierst Erfolge und Misserfolge und baust deine Handelsfähigkeiten aus.
Zu einem gelungen Trade müssen viele Faktoren berücksichtigt und analysiert werden. Wie ist es um das große Ganze bestellte also die Makroanalyse. Wie ist momentan das Fahrwasser für die Branche/ den Sektor also die Mikroanalyse. Hast du einen passenden Basiswert herausgesucht, so müssen die Fundamentaldaten analysiert werden. Gibt es Widerstände oder Unterstützungen im Chart (Chartanalyse). Hast du dich im Griff oder überkommt dich die Angst zu verkaufen oder die Gier zu kaufen (Tradingpsychologie). All diese Faktoren beeinflussen deine Handelsentscheidung mal mehr oder weniger. Beispielsweise hast du vergessen die Fundamentaldaten zu kontrollieren und verlässt dich zu stark auf den Chart - Du verlierst Geld. Oder du hast von einem Trade in den Medien erfahren und dich überkommt die Gier ein Stück vom Kuchen abzubekommen, aber dabei zeigen dir deine Indikatoren eher ein Verkaufssignal an - Du verlierst Geld. Damit du kein Geld verlierst, brauchst du ein Trading Tagebuch, was eine Checkliste beinhaltet. Diese Checkliste gehst du durch damit du nichts übersiehst.
Wie bereits erwähnt gehört eine Checkliste in ein Trading Journal hinein. In dieser Checkliste hälst du alle Parameter fest, die dir eine objektive Handelsentscheidung ermöglichen. Aber zu Beginn musst du festlegen welchen Profit, bei welchem gleichzeitigen Risiko, du erreichen willst. Bist du eher risikofreudig und möchtest viel Gewinnen, dann erwartest du vermutlich einen hohen Profit von 40% oder höher. Dabei darfst du nicht Vergessen, dass du womöglich auch tief, mit einem Risiko von 50% fallen kannst. Möchtest du die Inflation schlagen und dabei auch sicher fahren dann sind für die 15% Gewinn, bei 15% Risiko wohl besser geeignet. Danach benötigst du die richtigen Strategien, um dein Ziel zu erreichen. Welche Strategien gut oder schlecht performt haben zeigt dir die Auswertung in deinem Trading Tagebuch. Jeder gute Trader handelt nach bestimmten Prinzipien oder Regeln. Auch diese hälst du in deinem Trading Journal fest. Diese und viele weitere Punkte gehören in ein Trading Tagebuch und sind der Schlüssel zu deinem Erfolg.
Trading Tagebücher gibt es in analoger und digitaler Form. Du kannst in der einfachsten Form eine Trading Tagebuch Vorlage erstellen, ausfüllen, ausdrucken und Blatt für Blatt in einen Ordner einheften. Der Ordner ist dann dein Trading Tagebuch. Möchtest du lieber ein Buch führen, dann wäre ein Trading Tagebuch, sowie der Name suggeriert in DIN A4 oder DIN A5 etwas für dich. Dieses musst du nur noch befüllen und eventuell einen Chart mit einkleben. Auch ist es möglich eine sehr einfache Exceltabelle bzw. performantere Excel-Software als Trading Tagebuch zu führen. Am Markt existieren auch mehrere Anbieter von bezahlpflichtiger Software.
Ein einfaches Trading Tagebuch beinhaltet Kaufinformationen, Risikomanagement, Verkaufsinformationen und Gewinn&Verlust. Unten ist ein Beispiel für die Kaufinformationen dargestellt. Zu sehen ist die zeitliche Abfolge der eingegangenen Trades. An welchem Kauftag und Kaufzeitpunkt die Position, in diesem Fall Stock (Aktie) zu welchem Kaufpreis eröffnet wurde. Auch wird die Anzahl der Aktien, welche Aktie gekauft wurde und auf welche Seite (Long oder Short) man sich bewegt, gezeigt. Der Typ dient dazu, anzugeben, ob beispielsweise Optionen, Währungspaare oder Futures gehandelt wurden. Die Angabe der Strategie dient zu abschließenden Auswertung, um zu ermitteln, welche Strategien gut bzw. schlecht performt haben.
Mit Excel ist es möglich Trades automatisch auszuwerten und grafisch übersichtlich darzustellen. Dazu können entweder die eingebauten Rechenformeln, die Makroprogrammierung in VBA oder das Automatisieren in Javascript benutzt werden. Wer sich nicht die Mühe machen möchte eine umfangreiche Software zu programmieren, der kann auf bereits erstelle Software kaufen. Am Markt gibt es zahlreiche Anbieter, die eine fertige Software für Excel anbieten. So wird auf deinem Dashboard übersichtlich deine offenen Positionen und offenen Kontrakte dargestellt. In deinem Log hast du alle Trades mit einer Nummer versehen, um sie wieder zu finden. Zu erkennen ist beispielsweise, dass die Trade Nummer 10, eine offene Position für die Aktie VTRS ist, die du long gegangen bist und 200 Stück für den Preis von 10,57$ gekauft hast. Auch hast du Optionen gehandelt wie zum Beispiel bei dem Trade Nummer 11 zu sehen ist. Hierbei hast du einen Short Call auf den Basiswert VTRS, mit einem Strike von 12 und mit einer Restlaufzeit von 20 Tagen gehandelt.
In dem Dashboard deiner Excel Software kannst du dir die Trade Performance, den Gewinn & Verlust und die Strategie Performance darstellen lassen.
Viele empfinden das Führen eines Trading Tagebuchs als zu umständlich und sagen, dass es zu viel Zeit kostet. Dies sind viele nicht bereit zu investieren, da sie sich der Bedeutung bzw. Wichtigkeit eines Trading Tagebuchs nicht bewusst sind. Auch fehlt vielen ein Trading Tagebuch, was zu Ihnen passt bzw. Sie wissen nicht welches Sie erwerben sollen.
Zu aller erst musst du dir die Frage stellen welcher Typ du bist. Bist du eher der Typ Mensch, der alles digital macht, etwas analoges in Händen halten will oder eine Mischung aus beiden Welten? Es gibt die Möglichkeit eine Vorlage auszufüllen, auszudrucken und anschließend in einen Ordner einzuordnen. Eine weitere Variante ist ein Buch zu besitzen, was du nach und nach über das Jahr führst. Für die, die eher etwas in digitaler Form haben wollen eignet sich eine Excel Tabelle oder Excel Tradingsoftware bzw. eine kostenpflichtige Trading Tagebuch Software.
In ein Trading Tagebuch gehören ein Performance Report, eine Kapitalkurve des Tradings und der Ein- und Auszahlungen, eine Checkliste, deine Regeln/Prinzipien, deine Ziele (Monat, Quartal, Jahr), ein Fehlerprotokoll, das Festhalten von Gefühlen und vieles mehr. Ein Trading Tagebuch gibt dir einen Überblick über deine historische Performance, gibt dir die Möglichkeit neue Handelsentscheidungen zu treffen und Fehler zu analysieren.
Wenn man ein Trading-Tagebuch benutzt vs. wenn man kein Trading-Tagebuch benutzt.
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Hier habe ich 5 Trading Tagebücher nebeneinader dargestellt und miteinander verglichen. Falls du lieber etwas in Händen hälst, anstatt dein Trading Tagebuch digital zu führen, dann könnte dieser Vergleich für dich hilfreich sein.
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Möchtest du noch mehr Funktionen in deinem Trading Tagebuch benutzen oder bevorzugst du lieber digital zu arbeiten, dann könnte dieser Vergleich für dich hilfreich sein. Hier habe ich fünf online Trading Tagebücher miteinander verglichen.
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